Projekte

Projekte

Die Projektseite dient als Schnittstelle für die operative Projektübersicht und Lebenszyklusverwaltung. Diese Seite bietet vollständige Projektverwaltungsfunktionen, von Erstellung und Konfiguration über Team- und Statusverwaltung bis hin zu erweiterter Suche und Filterung.

Übersicht

Die Hauptansicht listet alle Projekte mit Steuerungselementen und Paginierung auf.

• Kopfzeile & Steuerung: Projekt hinzufügen, Aktualisieren, Filter ausblenden, Filter löschen, Gelöschte anzeigen

• Tabellenspalten: Auswahl, Gruppenname, Aktionen (Bearbeiten, Löschen)

  Tabellenspalten:	Beschreibung
  Niederlassungscode	Zugehöriger Niederlassungscode
  CRM	ERP/CRM-Referenz
  Code	Projektcode
  Name	Kundenname – Niederlassungsname – Projektname
  Status	Aktueller Status des Projekts
  Effektivdatum	Effektivdatum des Projekts
  Startdatum	Startdatum des Projekts
  Enddatum	Enddatum des Projekts
  Aktionen (Bearbeiten, Löschen)	Aktionen zur Änderung von Projektwerten

• Paginierung: Aktuelle Seite, Elemente pro Seite, Gesamtanzahl Projekte

Projekttabelle

Projekt-Papierkorbtabelle

Hinweis

Die Projektliste wird standardmäßig basierend auf den Benutzerberechtigungen gefiltert.

• Team-Manager hat nur Zugang zu Projekten, denen er zugewiesen ist
• Team-Admin hat nur Zugang zu Projekten, die demselben Team zugewiesen sind
• Benutzer-Admin hat nur Zugang zu Projekten, die demselben Team zugewiesen sind

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Funktionen

Zweck

• Projektsuche & -filterung: Einzelne oder eine Gruppe von Projekten finden
• Projekterstellung: Neues Projekt für die Inventurdurchführung erstellen
• Projekt-Papierkorb: Soft-Delete / Projekte wiederherstellen
• Projekt aktualisieren: Vorhandene Projekte bearbeiten

Projektsuche & -filterung

Die Suche unterstützt mehrere Feldfilter. Das Ergebnis muss alle gesetzten Filter erfüllen. Der Filter bleibt bestehen, bis der Browser-Tab geschlossen oder der Filter manuell gelöscht wird.

Filterkategorien

• Niederlassungscode-Suche: Projekte nach Niederlassungscode mit Teilübereinstimmung suchen
• CRM-Referenzsuche: Projekte nach externen CRM-Systemreferenzen finden
• Projektcode-Suche: Nach Projektcodes mit flexibler Übereinstimmung suchen
• Mehrfeld-„Name"-Suche: Über Projektnamen, Kundennamen und Niederlassungsnamen suchen
• Statusfilterung: Nach bestimmten Projektstatus filtern oder alle Status anzeigen
• Zeitplanfilterung: Datumsbereichsfilterung für Startdaten mit Von/Bis-Auswahl

Tipp

Das Suchfeld erlaubt reguläre Ausdrücke (RegEx) als Suchmuster. Weitere Informationen unter Learn RegEx

Projekterstellung

Projekteinrichtungsfunktionen

1. Niederlassungszuordnung: Erforderliche Niederlassungsauswahl mit Autovervollständigungssuche über Kundenorganisationen
2. Basisinformationen: Erforderlicher Code, Name und Niederlassungszuordnung zur Identifikation
3. Finanzkonfiguration: Währung, Umrechnungskurse und Zahlungsstatus
4. Lokalisierungseinstellungen: Sprache, Land und Zeitzonenkonfiguration
5. CRM-Wert: Erforderliche CRM/ERP-Referenz
6. Status: Anfangsstatus des Projekts festlegen (Standard: Initiiert)
   • Initiiert: Projekt erstellt und konfiguriert, bereit zur Vorbereitung
   • Laufend: Aktives operatives Projekt mit laufenden Aktivitäten
   • Geschlossen: Projekt abgeschlossen mit allen beendeten Aktivitäten
   • Veröffentlicht: Projektergebnisse veröffentlicht und abgeschlossen
7. Zeitplaneinrichtung: Effektiv-, Start- und Enddaten für die Betriebsplanung
8. Benutzerdefinierte Eigenschaften: Zusätzliche Felder für projektspezifische Konfiguration
9. Teamzuweisung: Teamauswahl und Manager-Rollenzuweisungen
10. Option „Nicht bezahlt": Option, Projekte als Demo-/Testprojekte zu markieren.

Projekt-Papierkorb

• Papierkorb anzeigen
• Projekte wiederherstellen
• Gelöschtes Projekt bearbeiten

Projekt aktualisieren

• Vorhandenes Projekt bearbeiten

Das Projektbearbeitungsformular ähnelt dem Projekterstellungsformular.

Hinweis

Die Niederlassung kann nur von Benutzern mit der Super-Admin-Rolle aktualisiert werden.

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Fehlerbehebung

Häufige Probleme

Kein Zugang zu Projekten oder keine Möglichkeit, Projekte zu bearbeiten

• Nicht als Team-Manager zugewiesen oder keine korrekten Berechtigungen. System-Admin kontaktieren

Rolle	Anzeigen	Bearbeiten
System-Admin	alle	alle
Admin	alle	alle
Benutzer-Admin	gleiches Team	gleiches Team
Team-Admin	gleiches Team	gleiches Team
Team-Manager	zugewiesen zu	als Team-Manager zugewiesen
Bereichsleiter	zugewiesen zu	❌
Mitarbeiter	zugewiesen zu	❌

Projekt kann nicht erstellt oder eine Änderung kann nicht gespeichert werden

• Fehlermeldungen oben im Erstellungs-/Bearbeitungsformular prüfen

• Häufige Probleme:

  • Pflichtfeld fehlt → Pflichtfeld ausfüllen
  • Enddatum vor Startdatum → Enddatum muss nach dem Startdatum liegen
  • Ungültige Statusänderung → Bei Bedarf System-Admin kontaktieren
  • Feldvalidierungen stimmen nicht überein → Die genannten Felder auf einen gültigen Wert anpassen

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