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Kundenverwaltung

Kunden

Diese umfassende Verwaltungsoberfläche ermöglicht es Ihnen, alle Kunden im System anzuzeigen, zu organisieren und zu verwalten.

Übersicht​

Das Kundenmodul ist Ihr zentrales System zur Verwaltung von Kunden und deren Informationen. Es dient als Grundebene in Ihrer Organisationshierarchie:

Kunden → Niederlassungen → Projekte

Die Hauptansicht listet Kunden mit Steuerungselementen und Paginierung auf.

  • Kopfzeile & Steuerung: Kunde hinzufügen, Filter, Gelöschte anzeigen
  • Tabellenspalten: Code, Name, Aktionen (Bearbeiten, Löschen)
  • Paginierung: Aktuelle Seite, Elemente pro Seite, Gesamtanzahl Kunden

Kundentabelle

clients_table

Kunden-Papierkorbtabelle

clients_trashTable

Funktionen​

Kundenerstellung & -verwaltung​

  • Neuen Kunden erstellen und benennen
  • Vorhandene Kunden bearbeiten edit
  • Kunden löschen (mit Abhängigkeitsprüfungen) delete
Hinweis

Das System verhindert nicht, dass Einträge mit bestehenden Code-Name-Kombinationen erstellt werden. Achten Sie darauf, keine Duplikate zu erstellen.

Kundensuche & -filterung​

  • Nach Kundenname oder -code suchen
  • Filter zum schnellen Finden bestimmter Kunden
  • Option, gelöschte Kunden anzuzeigen
Tipp

Das Suchfeld erlaubt reguläre Ausdrücke (RegEx) als Suchmuster. Weitere Informationen unter Learn RegEx

Kunden wiederherstellen​

  • Papierkorb anzeigen trash
  • Kunden wiederherstellen restore

Fehlerbehebung​

Häufige Probleme​

Kein Zugang zum Kunden-Tab im Navigationsmenü oder keine Möglichkeit, Kunden zu bearbeiten
  • Berechtigungen prüfen und System-Admin kontaktieren
RolleAnzeigenBearbeiten
System-Admin✅✅
Admin✅❌
Andere❌❌
Kunde kann nicht erstellt oder eine Änderung kann nicht gespeichert werden

  • Fehlermeldungen oben im Erstellungs-/Bearbeitungsformular prüfen

  • Häufige Probleme:

    • Pflichtfeld fehlt → Pflichtfeld ausfüllen error required field
    • Feldvalidierungen stimmen nicht überein → Die genannten Felder auf einen gültigen Wert anpassen error invalid field validations
Kundenlöschung fehlgeschlagen

deletion_faild

  • Es gibt noch aktive Niederlassungen, die zum Kunden gehören
  • Keine Berechtigung zum Löschen des Kunden
  • System vorübergehend nicht verfügbar